爱舍伦(920050)：东吴证券股份U8国际- U8国际官方网站- 体育APP下载有限公司关于江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司使用部分募集资金向全资子借款实施募投项目的核查意见

2026-02-13 10:22:01

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　　东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东吴证券”）作为江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“爱舍伦”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等有关规定，对爱舍伦使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投项目的事项进行了审核核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况

　　公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,691.9834万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为 15.98元，募集资金总额为人民币 27,037.89万元，扣除发行费用人民币 3,020.22万元（不含税），募集资金净额为人民币24,017.67万元，到账时间为 2026年 1月 14日。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具容诚验字[2026]215Z0003号《验资报告》。

　　经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；宠物食品及用品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 股权结构：公司持有凯普乐 100%股权

　　根据公司《招股说明书》，募投项目“凯普乐公共卫生医疗物资产业园建设项目”实施主体为全资子公司安徽凯普乐医疗科技有限公司。为进一步提高募集资金的使用效率，推动募投项目实施进度，更好保护投资者的合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求；凯普乐拟向中国工商银行股份有限公司苏州陆慕支行申请开立募集资金专项账户，并签署相关的资金监管协议，对借款资金的存放和使用情况进行监管；公司董事会授权公司管理层及其授权人员办理具体事务。

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司凯普乐借款以实施募投项目的事项已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十八次会议审议通过，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。该事项符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，符合《招股说明书》中披露的募集资金用途，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。